瑞士機電金屬行業概況

發布時間:2019-07-18 14:33    來源:駐瑞士經商參處
 

關鍵詞:瑞士 機電 金屬行業

摘要:瑞士機械、電氣和金屬行業(mechanical and electrical engineering industries,以下簡稱MEM行業)包括機械、金屬制造、金屬加工、電子和電氣技術、精密儀器制造以及傳感器、光子、機器人等高科技行業。該行業包括了大量全球領先的高質量產品制造商和服務企業,也為能源生產、運輸、交通、食品、醫療和建筑、安全等行業提供支持。

  一、瑞士機電金屬行業概況

  瑞士機械、電氣和金屬行業(mechanical and electrical engineering industries,以下簡稱MEM行業)包括機械、金屬制造、金屬加工、電子和電氣技術、精密儀器制造以及傳感器、光子、機器人等高科技行業。該行業包括了大量全球領先的高質量產品制造商和服務企業,也為能源生產、運輸、交通、食品、醫療和建筑、安全等行業提供支持。

  MEM行業創造的產值約占瑞士國內生產總值的7.4%(2016年),是瑞士重要的支柱行業。MEM行業大約有1.3萬家企業,98%是中小企業,總就業人數達32萬人,其中包括2萬名學徒,是提供就業崗位最多的行業。此外,該行業在瑞士以外還雇傭了大約50萬人。

  由于瑞士國內市場規模較小,MEM行業具有高度國際化和出口導向特征,與世界經濟緊密聯系。憑借在質量、精確度、安全性和可靠性等方面的高標準,MEM行業具有很強的國際競爭力,幾乎80%的產品出口瑞士境外,其中近60%銷往歐盟,其次為亞洲(19%)和美國(13%)。

  二、MEM行業創新和研發

  MEM行業成功的關鍵在于卓越的創新能力,企業通過對研發領域進行投資來持續改善產品、工藝以及生產工序。2015年,該行業為研發部門投入了超過20億瑞郎的資金,幾乎占整個瑞士私營經濟研發投入的12%。創新技術與生產工藝的緊密結合使MEM行業得到了深入發展。在近幾年發展迅速的精密產品領域, 信息和電子技術的應用對55%的生產工藝起到了關鍵作用。

  眾多一流的高等院校為MEM行業提供了大量高素質專業人才。2017年,超過7000名學生在著名的蘇黎世聯邦理工學院學習工程學,其中一半就讀機械工程專業,其他則就讀電氣工程、信息技術和計算機科學專業。超過3000名學生在洛桑聯邦理工學院學習工程科學,其中大部分選擇了機械制造和微技術專業。 MEM行業目前培訓約2萬名學徒,是瑞士擁有培訓生最多的行業。

  瑞士創新促進機構Innosuisse通過創新項目、網絡、培訓和指導,有針對性地促進科學與市場之間的合作。 Innosuisse每年擁有約2億瑞郎的促進預算,絕大部分用于促進創新項目。機械和機電工程促進部門在2017年獲得了1840萬瑞郎的聯邦資助。此外,研發投入超過10%銷售額的歐洲公司可在Eurostars項目獲得資助,該項目至2020年的總預算是11.4億歐元。瑞士公司可以獲得最高50 萬歐元的研究補助。

  在與MEM行業緊密相關的領域內,有十一個國家主題網絡(簡稱NTN,是瑞士國家技術創新委員會建立的一個信息推送系統,通過網站把已確定的與瑞士國民經濟發展相關的創新主題發送給企業,并通過網絡幫助企業與科研機構建立合作關系。)為企業和公共研究機構之間的知識和技術轉移提供運作平臺。上述網絡包括“碳復合材料”、“創新表面”、“瑞士光電子”、“瑞士數據密集服務聯盟”、“累計制造網絡”以及“物流網絡協會”等。

  MEM行業的高創新潛力也體現在知識產權領域。 2017年,瑞士在歐洲專利局(EPO)共注冊了3929項技術專利。 如果考慮每百萬居民的專利數量,瑞士在MEM行業相關領域內的注冊專利數量位居歐洲第一。

  三、MEM行業出口現狀

  根據MEM行業協會Swissmem發布的2018年行業報告,該行業總體情況非常樂觀,營業額、訂單量和出口額均明顯增長,但2018年下半年增長趨緩。行業繁榮主要體現在:1、產能利用率達91.3%,超出歷史平均水平的86.4%;2、大型企業和中小企業普遍繁榮,訂單和營業額都呈上升;3、新增就業崗位達7800個;4、利潤率普遍增加,總體上已走出2015年初與歐元脫鉤后的困境;5、2018年行業出口額達697億瑞郎,占瑞士出口總額的三分之一,同比增長4.4%。6、所有產品類別的出口都在增加,精密儀器、金屬、電氣工程和電子產品、機床出口同比分別增長7.4%、5.5%、4.6%、4.5%。但是,下半年該行業增長勢頭趨緩,主要體現在訂單量顯著縮水,新訂單在2018年第三、第四季度同比分別下降6%和11.3%。行業協會總經理布魯普巴赫認為主要是由于海外的銷售市場經濟增長動能缺失導致。此外,英國脫歐、歐盟國家債務問題纏身以及貿易爭端前景不明等因素都為行業發展帶來不確定性,企業信心較前一年受挫。

  2019年以來,主要出口市場經濟放緩對MEM行業開始產生明顯影響。第一季度,新訂單同比下降5.1%,銷售額同比下降1.1%,出口額同比上升0.9%(172億瑞郎)。其中對美國的出口增幅最大(6.4%),對歐盟的出口增幅僅為0.5%,對亞洲的出口下降0.6%。就具體門類產品而言,精密儀器出口增長6.0%,電氣工程和電子行業出口增長1.2%,機械工程下降1.9%,金屬出口下降5.4%。

  據Swissmem最新調查,26%的公司預計未來一年內國外訂單會增加,49%預計訂單不會發生變化,25%預計訂單會下降。大型公司受到銷售額下降趨勢的影響比中小企業更為嚴重。新訂單增速放緩已傳播到工廠層面,影響產能利用率。據瑞士經濟研究所(KOF)最新報告,產能利用率從2018年第四季度的91.6%降至目前的89.3%。Swissmem預計,2019年下半年,MEM行業將出現橫向合并趨勢。

  由于MEM行業高度依賴出口,海外市場準入條件放寬和關稅減免等措施對其意義重大,因此企業支持瑞士政府與南方共同市場(南美、巴西、阿根廷等國)和美國談判并期望達成自貿協定。由于歐盟市場的重要地位,瑞歐框架協議能否盡快順利簽訂對該行業也至關重要。

  四、中美貿易摩擦對MEM行業的影響

  綜合瑞士《新蘇黎世報》等媒體近期報道,在中國的一些美國、歐洲公司,包括瑞士公司正在感受到美國懲罰關稅的后果,不得已做出應對措施。瑞士企業聯合會副董事長Rudolf Minsch表示,由于美國對來自中國的商品加征關稅,使產品成本增加,有企業認為需要改變生產計劃。受影響的瑞士企業主要是機械工程和精密儀器制造商。目前,瑞士有近千家企業在中國投資約220億瑞郎。根據2018年的一項調查,由于中國經濟放緩,瑞士一些公司對在中國業務的銷售和盈利不再那么樂觀。

  瑞士SFS公司(主要為汽車、電子和建筑行業生產螺絲、彈簧和其他精密金屬零件,是蘋果手機和眾多其他智能手機的供應商之一)首席執行官Jens Breu表示,在上海及周邊地區,智能手機和其他電子設備生產商的重要生態系統已經形成。據他評估,只有小項目可以遷移到印度、越南或馬來西亞等其他亞洲國家。與其他瑞士工業公司一樣,SFS認為美國的保護主義政策不太可能創造大量的工業崗位。許多瑞士工業公司在為美國工人進行新技術再培訓方面遇到困難。而中國員工更加勤奮,許多工人愿意加班以增加更多收入。SFS準備將工廠從上海遷至江蘇南通,南通距上海約一個小時的車程,勞動力成本比上海低10%到20%。

  瑞士隆奧銀行Lombard Odier首席經濟學家Samy Chaar分析認為,“如果中美雙方沒有達成協議并且各方相互對各類產品加征關稅,進出口貿易量持續降低,將對制造業產生的負面影響螺旋式上升,投資將下降,最終導致經濟衰退。”

(責編:)

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